纳瓦霍保留地接连发生三起命案。凶手下手准确而残忍，现场线索极少。副队长利普霍恩认为这三起命案的凶手均系一人，却苦于找不到证据。 经过调查，利普霍恩有了惊人的发现，这个发现直指纳瓦霍族所憎恨的一类人剥皮行者。他们与吸血鬼相似，嗜杀成性、凶残无情，且会施用恶毒的咒语。面对他们，光凭聪慧头脑的利普霍恩能有几分胜算？死里逃生的吉姆契还能再次幸运逃脱吗？…